В ДВ-ретейле растёт конкуренция? 

Выгодные условия для закупок по федеральным контрактам – главное преимущество интеграции сети магазинов «Реми» с федеральным гигантом «Лента», рассказал журналистам ИА EastRussia основатель и владелец сети Дмитрий Сулеев. 

С новым ресурсом у местного ритейлера есть все шансы догнать мощных конкурентов, считают некоторые эксперты. А для «Ленты» – это пропуск на Дальний Восток и перспектива увеличить свою долю рынка на 5-7%.

Ближе к лидерам? 

«В первую очередь, мы получаем доступ к закупу продукции по федеральным контрактам, которые ранее были для нас недоступны. Теперь «Реми» сможет работать с поставщиками на тех же условиях, что и лидеры рынка. Это значительно повысит нашу конкурентоспособность. Второе – доступ к более совершенным IT-решениям и технологической экспертизе «Ленты». Это позволит улучшить анализ продаж, планирование товарных запасов, оптимизацию складской логистики и другие процессы», – говорит Дмитрий Сулеев.

Как отмечают эксперты, по федеральным контрактам разница в закупочных ценах достигает 30%, если сравнивать с условиями для региональных компаний. Соответственно, ретейлер сможет вести более гибкую ценовую политику благодаря интеграции.

Дмитрий Сулеев подчеркнул, что бренд и формат «Реми» остается на рынке, как и «Реми Сити». При этом продолжится масштабирование бизнеса.

Подробности уточнили в пресс-службе компании.

«Одной из стратегических задач нашей торговой сети является открытие новых магазинов в регионах присутствия. В данном направлении многое зависит от наличия соответствующих площадей в населенных пунктах. Поэтому работа по поиску новых объектов ведется на постоянной основе. Как только появляется возможность открыть новую торговую точку в том или ином населенном пункте, мы сразу же это делаем», – рассказал представитель сети.

Также ретейлер делает ставку на доставку товаров.

«Сегодня мы полностью покрываем город Владивосток и его пригород, включая поселки Де-Фриз и Зима Южная. В Хабаровске охватываем полностью Индустриальный район. Ранее сервис работал также в Комсомольске-на-Амуре и Уссурийске. Однако в этих городах он не был востребован так, как в столицах Приморского и Хабаровского краев. Сейчас прорабатываем собственную доставку в городах присутствия нашей сети», – сообщили в пресс-службе.

О сделке МКПАО «Лента» и «Реми» стало известно в декабре, хотя информация о готовящейся интеграции появилась значительно раньше. Согласно открытым источникам, контролирующую долю 67% в ООО «Продукт-Эконом» (управляет сетями супермаркетов «Реми», «РемиСити» и «Экономыч») Дмитрий Сулеев передал ООО «Лента». Оставшуюся часть поделили ООО «ВУС» (21%) Софьи и Дмитрия Мишиных, а также ООО «Меркурий» Людмилы Сулеевой (12%). Причем доли миноритариев находятся в залоге у ООО «Лента», корпоративный договор предусматривает «ограничения и условия отчуждения долей».

Таким образом «Лента» получает операционный контроль, не выкупая бизнес целиком, поясняют эксперты. Ни одна из сторон не раскрывает подробных условий сделки, но есть мнение, что речь может идти о поэтапном переходе активов.

«Скорее всего, в будущем, через 1-3 года, после выполнения всех условий «Лента» полностью выкупит оставшиеся 33%», – считает один из источников агентства.

Длинная сделка

Ранее главный конкурент «Реми» – сеть магазинов «Самбери» (компания «ДВ Невада») перешла под контроль федерального гиганта «Магнит» в результате сложной структурированной сделки с опционами. Эти данные доступны на сервере раскрытия информации. Процесс начался в 2023 году и все еще не завершен.

Сегодня доля 33% в компании «ДВ Невада» принадлежит АО «Тандер» (учредитель «Магнит)». Ретейлер приобрел ее за 9,2 млрд рублей на условиях «отложенного возмещения» с правом выкупа оставшихся долей, которые поделили основатель «Самбери» Юрий Егоров, Ольга Меркулова, Сергей Булыгин и Лев Волков (находятся в залоге у АО «Тандер»).

По новому соглашению у совладельцев «ДВ Невада» есть опцион-пут, подразумевающий передачу «Магниту» 66,99% в 2028-2029 гг. Как поясняют эксперты, «Магнит» провел реструктуризацию сделки, сократив свои будущие финансовые обязательства до 16,2 млрд рублей (по новому опциону-пут на 66,99%). При этом закрепил сценарий полного выкупа в 2028-2029 годах.

Ставка на логистику

Интересно, что сумма сделки «Реми» и «Ленты» не раскрываются, но аналитики оценивают ее в 18-20 млрд рублей. Например, такие цифры привел гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. На сайте «Ленты» указано, что речь идет о 115 торговых точках, включая 87 магазинов в Приморском крае, 24 магазина в Хабаровском крае и четыре магазина в Сахалинской области, а также о логистической инфраструктуре, обеспечивающая бесперебойное снабжение сети.

При этом в отчетности «Магнита» указан 361 магазин «Самбери». Ретейлер планирует наращивать масштабы и открывать новые торговые точки.

«Наша компания инвестирует 10 млрд рублей в строительство крупнейшего на Дальнем Востоке распределительного центра площадью 60 тыс. кв. метров на территории ТОР «Хабаровск». Запуск объекта в 2027 году позволит удвоить складские мощности, обрабатывать до 1,5 тыс. тонн груза в сутки и обеспечит суточную логистику для магазинов сети. Более трети процессов будет автоматизировано с использованием роботов, ИИ и отечественной WMS («Warehouse Management System» – система управления складом – Прим. Ред.). Проект укрепит лидерские позиции «Самбери» в регионе и позволит расширить сеть магазинов», – сообщили в компании.

На развитие логистической инфраструктуры сосредоточилась и компания X5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка» на Дальнем Востоке (уже свыше 160 магазинов в регионе). В 2025 году она запустила 11 распределительных центров от Калининграда до Хабаровска, что позволило снизить издержки и повысить надежность поставок. Свой первый на Дальнем Востоке распределительный центр площадью 50 тысяч квадратных метров X5 открыла в ноябре в селе Ракитное Хабаровского края.

Кроме того, «Пятерочка» делает ставку на онлайн и доставку. В ДФО это формат перспективный, сегодня может превышать 10% от всего оборота сети.

Новая конкуренция

Таким образом, за последние три года конкуренция среди дальневосточных ретейлеров изменилась кардинально. Сегодня основные сферы влияния поделили «Самбери» и «Магнит», «Меркурий ритейл холдинг» («Красное & белое», «Бристоль»), «Реми» и «Лента», а также X5 Group.

«Лента» подконтрольна бизнесмену Алексею Мордашову. Основной акционер «Магнита» – российская инвесткомпания Marathon Group, основанная в 2017 году выходцами из «Альфа-Групп» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. Один из основных владельцев «Меркурий Ретейл Холдинга» и основатель сети «Красное & Белое» – известный предприниматель Сергей Студенников.

Эксперты считают, что с новым ресурсом у «Реми» есть все шансы увеличить свою долю рынка и обогнать некоторых конкурентов.

«По итогам 2024 года выручка ГК «Реми» составила 52,6 млрд руб. Для сравнения, консолидированная выручка «Ленты» за аналогичный период – 888 млрд руб. С точки зрения масштаба это приобретение полностью соответствует стратегической цели группы – наращивания рыночного присутствия. По нашим оценкам, уже в 2026 году интеграция сети способна обеспечить дополнительный прирост выручки «Ленты» на 5-7%», – отметил инвестаналитик Игорь Галактионов.

Сегодня в ДФО лидирует «Самбери» с выручкой 102,65 млрд рублей (данные Infoline). Но в федеральных масштабах пятерка лидеров выглядит несколько иначе. На первом месте – X5 Group с долей рынка 15,6%. На втором – «Магнит» (13,2%). Далее следуют «Меркурий Ретейл» (6,2%) и «Лента» (3,3%). Такие данные приводит в своем отчете хэдлайнер X5 Group. Замыкает список сеть дискаунтеров «Светофор» (1,4%), которая так же работает на Дальнем Востоке.

С приходом «Ленты» первая пятерка лидеров представлена на региональном рынке в полном составе. Это, по мнению экспертов, говорит о завершающейся консолидации федерального ретейла в регионе и переходе конкуренции в новую фазу.

Есть мнение 

Сергей Митрофанов, профессор, экс-первый 

вице-президент Группы компаний В-Лазер:

«Консолидация продуктового ретейла докатилась до берегов Тихого океана по причине исчерпания возможностей органического роста розничного бизнеса в густонаселенных регионах России. Топ-менеджеры всех крупных торговых сетей вынуждены ежегодно предоставлять совету директоров планы роста бизнеса, даже если по фактическим итогам года придется объяснять отставание от плана вновь открывшимися объективными причинами. 

К сожалению, в ДФО, включая Якутию и Бурятию, проживает не более восьми миллионов человек, то есть менее 6% населения РФ. Не бог весть что, но все же получится обеспечить прирост выручки на несколько процентов – за счет расширения торговых площадей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Если же говорить о мотивах сделок M&A (Mergers and Acquisitions – «слияния и поглощения» – Прим. Ред.) между локальным сетями и федеральными монстрами, то меня несколько удивило утверждение о том, что доступ к федеральным закупочным контрактам позволит локальным сетям существенно оптимизировать закупочные расходы. Например, оборот «Реми» превышает 20 млрд рублей. Кроме того, сети на Дальнем Востоке иногда применяют консолидированный закуп, поэтому закупочные цены должны быть приемлемыми. К тому же, значительная доля закупа приходится на продукты локальных производителей, не будете же вы закупать хлеб или яйцо по федеральным контрактам? 

Другое дело – доступ к технологиям федеральных сетей. Тот, кто имел возможность наблюдать технологии складской логистики той же «Ленты» изнутри, согласится с моим утверждением о том, что они шагнули далеко вперед не только в компьютерных технологиях. Опять же, федералы имеют огромный опыт сотрудничества с современными мультитемпературными логистическими комплексами, один из которых создается в Хабаровском крае. Скорее всего, нам есть чему поучиться у федералов в области управления ассортиментом… То же самое относится и к уровню развития технологий CRM (Customer Relationship Management – «управление взаимоотношениями с клиентами» – Прим. Ред.). Разумеется, это не претензия к нашим торговым сетям, просто хорошее – враг еще более лучшего».